Wolfspeed 正以積極舉措夯實財務基礎，為規(guī)?；鲩L鋪路

主要債權人大力支持Wolfspeed所提議的預打包重組計劃

2025 財年第 3 季度公司現金儲備約 13 億美元，可為客戶和供應商支付提供充足短期流動性支持

交易摘要——預期收益：

·總債務減少約 70%；年度現金利息支出降低約 60%

·現有股權持有人將獲得新公司普通股 3%或5% 的份額

·公司預計將于 2025 日歷年第三季度末前迅速完成重組流程

·完成重組后，Wolfspeed的運營資金預計將全部由內生現金流保障

·管理層聚焦盈利能力與長期增長，顧問團隊主導重組流程

2025 年 6 月 22 日（美國東部時間） --Wolfspeed公司（紐交所代碼WOLF）（以下簡稱“Wolfspeed”或“公司”）今日宣布，為主動優(yōu)化資本結構，已與主要債權人達成《重組支持協(xié)議》(RSA)。參與債權人包括 (i) 超過97%的優(yōu)先擔保票據持有人，(ii) Renesas Electronics Corporation 美國全資子公司，以及 (iii) 持有超過 67% 未償付可轉債的債權人團體。根據《重組支持協(xié)議》擬議的交易預計將使公司總債務規(guī)模減少約 70%，相當于削減約 46 億美元負債，年度現金利息支出降低約 60%。

通過這一前瞻性舉措，公司預計將更有效推進長期增長戰(zhàn)略，加快盈利進程。此舉標志著公司與主要債權人在資本重組磋商中高效達成一致，將助力Wolfspeed鞏固碳化硅 (SiC) 行業(yè)的領先地位。

Wolfspeed首席執(zhí)行官 Robert Feurle表示：“經評估多種優(yōu)化資產負債表及資本結構的方案后，我們確信這一戰(zhàn)略舉措將使Wolfspeed立于未來發(fā)展的最有利位置。”“Wolfspeed擁有強大的核心優(yōu)勢與巨大發(fā)展?jié)摿?。作為碳化硅技術全球領導者，我們構建了卓越的全自動化 200 毫米專用生產體系，持續(xù)為客戶提供尖端產品。強化財務基礎將為我們提供有力支撐，使我們能更專注地推進電氣化垂直領域的快速增長與創(chuàng)新，這些領域對產品質量、耐用性和效率要求極高。”

Feurle繼續(xù)說道，“在邁向未來的進程中，我們衷心感謝主要債權人的信任與支持。他們與我們共享發(fā)展愿景，對增長前景充滿信心。同時，我要特別感謝我們才華橫溢團隊所展現的韌性與付出，以及客戶和合作伙伴的長期支持。”

有關《重組支持協(xié)議》詳細信息

《重組支持協(xié)議》的主要條款總結如下：

·根據《重組支持協(xié)議》(RSA) 條款，公司將獲得 2.75 億美元新融資，以第二留置權可轉換票據形式提供，由部分現有可轉債持有人全額承諾支持。

·根據《重組支持協(xié)議》(RSA) 條款，公司將以 109.875% 的溢價部分償付 2.5 億美元優(yōu)先擔保票據，協(xié)議還包含降低后續(xù)現金利息支出及最低流動性要求的修訂條款。

·根據《重組支持協(xié)議》(RSA)，公司將以特定債權人持有的 52 億美元可轉換債券及 Renesas 貸款債權，置換為 5 億美元票據及新發(fā)行普通股 95% 的初始股權（該比例可因后續(xù)股權融資反稀釋條款調整）；若未在約定期限內獲得相關監(jiān)管批準，Renesas 貸款債權人有權獲得額外現金補償。

·根據上述交易，對現有股權將予取消，現有股東將按比例獲得新發(fā)行普通股 3%或5% 的份額，該份額將受其他股權發(fā)行的稀釋影響，并可能因特定事件減少。

·所有其他無擔保債權人預計將在正常經營過程中獲得償付。

為執(zhí)行《重組支持協(xié)議》(RSA) 約定的交易，公司擬近期啟動預打包重整計劃的債權人表決程序，并按《美國破產法》第 11 章主動提交自愿重整申請。Wolfspeed預計將高效推進重整程序，計劃于 2025 日歷年第三季度末前完成司法重整并恢復正常運營。

Wolfspeed在破產重整期間將維持正常經營，持續(xù)為客戶供應領先的碳化硅材料及器件。根據公司計劃，重整期間將通過“緊急裁決動議”，繼續(xù)向供應商支付正常經營中已交付貨物及服務的款項。供應商將不受重整程序的影響。Wolfspeed還計劃向破產法院提交常規(guī)動議，以支持正常經營范圍內的運營活動，包括維持員工薪酬及福利計劃的持續(xù)執(zhí)行。

關于《重組支持協(xié)議》(RSA) 的更多細節(jié)，將在公司即將向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 8-K 表格中進行披露。相關證券的發(fā)行將嚴格依據最終法定發(fā)行文件，且僅在援引經修訂《1933 年美國證券法》項下相關豁免規(guī)定的前提下進行，本新聞稿不構成任何證券出售或購買的要約。本新聞稿亦不構成就破產重整計劃的表決權征集。

有關本次重整的更多信息，敬請訪問Wolfspeed公司設立的專屬網站wolfspeedforward.com

英文原稿鏈接詳見，

有關Wolfspeed, Inc.

Wolfspeed（紐交所代碼：WOLF）在全球范圍內推動碳化硅技術采用方面處于市場領先地位，這些碳化硅技術為全球最具顛覆性的創(chuàng)新成果提供了動力。作為碳化硅技術的開創(chuàng)者及全球前沿半導體科技的引領者，我們始終致力于為人類締造更美好的未來。Wolfspeed通過面向各種應用的碳化硅材料、功率模塊、分立功率器件和功率裸芯片產品，助您實現夢想，成就非凡TM了解更多詳情 www.wolfspeed.com。