從石英砂到高純度晶圓棒，“沙子”一步步走向芯片。

 

 

1、缺！缺！缺！漲！漲！漲！目前，整個半導(dǎo)體業(yè)界已基本達(dá)成共識，今年第四季度之前全球性芯片荒基本不能徹底緩解，缺貨和漲價將一直是今年芯片市場的絕對主題詞之一。

 

2、硅片龍頭提價，“小弟”們會跟風(fēng)嗎？近期，太陽能行業(yè)使用的多晶硅原料漲得厲害，可能對半導(dǎo)體用硅料產(chǎn)生擠壓效應(yīng)。

 

全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)都不可避免地產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)，從供應(yīng)鏈的最上游到最下游，從成品到原料，每個環(huán)節(jié)都應(yīng)聲喊漲，就連芯片制造最基礎(chǔ)的原材料二氧化硅，也就是“沙子”，也都漲得一發(fā)不可收拾。

 

作為半導(dǎo)體最上游的核心材料，硅片也開始漲價。今年3月，全球第一大半導(dǎo)體硅片廠商日本信越化學(xué)官宣從4月起對其所有硅產(chǎn)品提價10%～20%，這是其三年多以來的首度漲價。

 

 

中學(xué)化學(xué)課告訴我們，沙子的成分是二氧化硅，而半導(dǎo)體的基礎(chǔ)材料正是“硅”。從沙子到芯片，有六千多道工序，前面的五千多道工序就是把沙子提純到硅晶片。這些前置工序簡單地說，就是在一千多度的高溫下，從沙子里提煉出純度為98%的硅單質(zhì)，經(jīng)過進(jìn)一步的提純和純化，形成更高純度的多晶硅。

 

 

這個純度要多高呢？小數(shù)點后9個9（99.999999999%），多晶硅還要在高溫下通過直拉法或區(qū)熔法，使硅分子有序排列，形成單晶硅硅錠，然后再將硅錠切割成1mm厚的薄片，這就是大家所知的晶圓。

 

“去年8月，我發(fā)現(xiàn)不少半導(dǎo)體廠商都表示銅等大宗商品正在漲價，當(dāng)時我就預(yù)測芯片也要漲價了！半導(dǎo)體用的硅料取自石英砂，而石英砂的成本近期也在漲，代工企業(yè)的成本肯定會隨之增加，說不定芯片還會迎來第二輪漲價潮。”電子創(chuàng)新網(wǎng)CEO張國斌提到，2020年全球芯片市場的火爆，芯片所使用的高純度石英砂需求難以得到滿足。

 

川財證券一份研報指出，硅基半導(dǎo)體材料是目前產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料，90%以上的半導(dǎo)體產(chǎn)品是用硅基材料制作的。硅片貫穿半導(dǎo)體制造的整個產(chǎn)業(yè)鏈，占據(jù)原材料端37%的最大市場份額。半導(dǎo)體硅片的漲價，將進(jìn)一步推動晶圓制造成本的提升，晶圓制造廠（包括晶圓代工廠和IDM廠）為轉(zhuǎn)嫁成本壓力，或?qū)㈤_啟新一輪的漲價。

 

值得注意的是，去年下半年以來，為了應(yīng)對似乎永遠(yuǎn)喂不飽的市場需求，臺積電、聯(lián)電、格芯和世界先進(jìn)等晶圓代工廠都已將8英寸晶圓代工報價上調(diào)了約10%～15%。

 

 

成立于1926年的日本信越化學(xué)，是目前半導(dǎo)體硅片市場全球第一大供應(yīng)商。

 

研究機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月，信越化學(xué)在全球硅晶圓制造市場的份額高達(dá)29.4%，穩(wěn)居第一；日本勝高排名第二，市場份額為21.9%；中國臺灣的環(huán)球晶圓排名第三，市場份額為15.2%；德國Siltronic AG 以11.5%的市占率排名第四；韓國SK Siltron排名第五，市場份額為11.4%。

 

 

對于此次提價，信越化學(xué)通過官網(wǎng)表示，硅酮主要原材料硅的成本正在上升，再加上中國市場需求的強勁增長導(dǎo)致供應(yīng)短缺以及生產(chǎn)成本上升等因素都對收益構(gòu)成了壓力。

 

行業(yè)龍頭這番動作是否會帶動其他硅片廠商漲價？據(jù)上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司有關(guān)人士表示：“實際上，信越整個產(chǎn)品線比較長，產(chǎn)品比較豐富，而新昇則專注于12英寸市場。”至于上海新昇是否也會提價，“公司會根據(jù)具體情況綜合考慮，不太方便透露太多，詳情可以關(guān)注硅產(chǎn)業(yè)的信息披露。”該人士表示。

 

今年以來，硅料價格維持上漲走勢，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，單晶復(fù)投料價格區(qū)間在12～12.5萬元/噸，成交均價為12.26萬元/噸，周環(huán)比上漲4.52%；單晶致密料價格區(qū)間在11.8～12.2萬元/噸，成交均價為11.94萬元/噸，周環(huán)比上漲4.55%。

 

對此，前述上海新昇人士表示：“太陽能行業(yè)使用的多晶硅原料漲得厲害，可能會對半導(dǎo)體用硅料產(chǎn)生擠壓效應(yīng)，但新昇硅料進(jìn)價暫時沒有變動。”

 

在今年3月舉行的SEMICON China 2021上，針對近期半導(dǎo)體產(chǎn)能緊缺問題，上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司董事長李煒博士表示，晶圓價格上漲是整個產(chǎn)業(yè)共同面臨的問題，滬硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能目前能基本滿足供給，并不會出現(xiàn)全品類漲價的現(xiàn)象。

 

全行業(yè)供給側(cè)產(chǎn)能不足，中國產(chǎn)業(yè)對芯片的旺盛需求讓這把火越燒越旺。

 

據(jù)央視報道，今年1～2月僅江蘇昆山口岸進(jìn)口的集成電路就超過了100億元，在數(shù)量基本和去年持平的情況下，進(jìn)口的金額增長了20%，這讓產(chǎn)業(yè)話題“#進(jìn)口芯片漲價20%#”也悄然登上微博熱搜。

 

“從來沒遇到過這么緊張的情況，尤其在光刻膠這一塊，以往都是供應(yīng)商找上門，可現(xiàn)在的情況是廠家去找供應(yīng)商端，直接在供應(yīng)商端的辦公室里辦公。”華天科技（昆山）電子采購經(jīng)理接受媒體采訪時表示。

 

如此火爆的市場背后，有人擔(dān)心，是否行業(yè)存在過熱現(xiàn)象？一把“火”過后產(chǎn)業(yè)會否遭受產(chǎn)能過剩的重創(chuàng)？

 

在SEMICON China 2021中國半導(dǎo)體大會上，中國工程院院士吳漢明援引IC insights數(shù)據(jù)表示，中國半導(dǎo)體行業(yè)絲毫沒有過熱現(xiàn)象，反之，產(chǎn)能依然大大不足，缺口很大，“當(dāng)前我國芯片制造產(chǎn)能發(fā)展嚴(yán)重滯后于需求，供給能力和需求的差距越來越大，按照目前的速度發(fā)展，再過幾年中國產(chǎn)能和需求的差距至少相當(dāng)于8個中芯國際現(xiàn)在的產(chǎn)能，因此必須加速擴產(chǎn)”。

 

3月18日，國內(nèi)半導(dǎo)體上市公司立昂微發(fā)布近期投資者調(diào)研信息顯示，該公司目前6英寸晶圓供不應(yīng)求，已經(jīng)在2021年初進(jìn)行了價格上調(diào)，目前正在進(jìn)行第二輪價格上調(diào)。立昂微認(rèn)為，漲價主要有成本和需求兩個方面因素，其中需求因素是最主要的因素。

 

從國內(nèi)看，隨著去年國家政策的明朗，對清潔能源、新能源汽車政策的扶持以及碳中和目標(biāo)的提出，引起清潔能源、新能源汽車等需求的爆發(fā)性增長。另外，隨著5G、互聯(lián)網(wǎng)電子化的發(fā)展，人工智能、電子化應(yīng)用的場景越來越多，帶動了對芯片、硅片的需求。

 

 

值得注意的是，在全球排名前十的晶圓制造廠商中，臺積電、三星、中芯國際、力積電均推出了擴產(chǎn)計劃。比如，3月17日，中芯國際發(fā)布公告稱，將經(jīng)由中芯深圳開展28nm及以上制程的12英寸晶圓生產(chǎn)項目，擬于2022年開始生產(chǎn)，而新項目的規(guī)劃月產(chǎn)能為4萬片，比中芯南方在上海開展的12英寸生產(chǎn)項目規(guī)劃月產(chǎn)能還多5千片。